PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

Indicadores exógenos que impactan sobre los precios

*Tipo de cambio Comprador (cotización divisa) del Banco Nación **Promedio Matba Rofex del Dólar BNA Comprador (80%) y del Índice CCL MR (20%) para el día de cálculo

SOJA

En plena vigencia del Programa de Incremento Exportador que habilita liquidar el 80% de divisas en el mercado único libre de cambios y el 20% restante en el contado con liquidación, el balance de la semana de negocios mostró valores en alza para la soja argentina disponible, con propuestas de los compradores que subieron de 285.000 a 290.000 pesos por tonelada para la zona del Gran Rosario, donde el valor orientativo de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario también pasó de 285.000 a 290.000 pesos; de 260.000 a 270.000 pesos para Bahía Blanca, y de 255.000 a 270.000 pesos por tonelada para Necochea.

En su última referencia semanal, la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) relevó el FAS teórico de la soja para la industria aceitera exportadora en 276.965 pesos por tonelada. Según la Secretaría de Agricultura el valor FOB del poroto de soja en los puertos argentinos pasó de 388 a 394 dólares por tonelada; el del aceite, de 897 a 940 dólares, y el de la harina, de 363 a 369 dólares por tonelada.

Alcista resultó el balance de la semana para los precios de la soja en el Matba Rofex, donde los ajustes de las posiciones septiembre y noviembre de la soja recuperaron un 1,68 y un 1,72%, al pasar de 303,50 a 308,60 y de 303,20 a 308,40 dólares por tonelada.

En el relevamiento semanal sobre la carga de buques programada para el período del 21 de agosto al 15 de octubre, la BCR marcó que deben salir del Gran Rosario 75.000 toneladas de poroto de soja, 1.043.620 toneladas de harina y 145.650 toneladas de aceite; de Bahía Blanca, 136.000 toneladas de poroto, y desde otros puertos fluviales, 65.500 toneladas de poroto y 21.000 toneladas de harina.

La Secretaría de Agricultura de la Nación informó el martes que la molienda argentina de soja durante julio totalizó 4.380.654 toneladas, un 10,44% por encima de las 3.966.424 toneladas de junio y un 71,68% arriba de las 2.551.641 toneladas de igual mes de 2023. El organismo agregó que las existencias de soja en poder de la industria al 1º de agosto sumaron 2.965.884 toneladas, un 9,03% por debajo de las 3.260.381 toneladas en stock al 1º de julio último.

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Tras varias semanas bajistas seguidas, la soja logró terminar el segmento comercial con un leve repunte para sus cotizaciones en Chicago, donde las posiciones septiembre y noviembre recuperaron un 1,41 y un 1,67%, al pasar de 344,93 a 349,80 y de 351,64 a 357,52 dólares por tonelada. Todavía en el nivel de precios más bajo en cuatro años, entre las razones que posibilitaron un saldo positivo en la plaza estadounidense destacamos:

• Ausencia de lluvias durante la semana en el cinturón sojero/maicero

Salvo eventos puntuales, limitados a zonas de las Grandes Planicies y de Minnesota, durante la semana no hubo aportes de lluvias sobre las principales zonas productoras de granos gruesos, donde la soja sigue definiendo su potencial de rinde. Esto fue clave para el repunte, aunque mínimo, de las cotizaciones, en un mercado que de mayo a esta parte se mantuvo sin prima de riesgo climático. Pese a lo antedicho, la situación de suelos y cultivos sigue lejos de convertirse en una preocupación. De hecho, tras la actualización del mapa que monitorea la sequía en Estados Unidos, el Centro Nacional de Mitigación de la Sequía de la Universidad de Nebraska-Lincoln redujo hoy del 4,29 al 3,43% el área con sequía moderada en el Medio Oeste, que se mantuvo muy lejos del 39,50% de igual momento de 2023. Ohio continúa siendo el Estado que presenta el mayor déficit de humedad, con un 33,89% de su superficie bajo condiciones de sequía moderada; un 23,75% con sequía severa, y con un 12,45% con sequía extrema. En función del nuevo mapa, el USDA incrementó del 7 al 8% el área cubierta con soja que experimenta algún nivel de sequía, un dato que se mantuvo a distancia del 38% vigente un año atrás.

• Buenas ventas 2024/2025 de EE.UU. y más actividad china

Del informe semanal sobre las exportaciones estadounidenses, que en esta ocasión comprendió el segmento del 9 al 15 de agosto, fue positivo el dato de ventas 2024/2025, reportado por el USDA el jueves en 1.676.900 toneladas, superior al del trabajo anterior, de 1.344.200 toneladas y al rango estimado por los operadores, de entre 800.000 y 1.350.000 toneladas. China, con 926.000 toneladas, fue el principal destino del grano de EE.UU. Además de lo antedicho, entre el lunes y el jueves el USDA confirmó cuatro ventas a China en sus partes diarios, por un total de 794.000 toneladas. Estos negocios estarán incluidos en el informe semanal de ventas externas oficial del jueves próximo. En cuanto al ciclo 2023/2024, que se extingue el 31 del presente mes, el USDA reportó cancelaciones por 43.700 toneladas.

• Fuerte incremento interanual de la soja de EE.UU. arribada en julio a China

En base a los datos de la Administración General de Aduanas de China, las importaciones chinas de soja durante julio sumaron 9.853.392 toneladas, un 11,34% por debajo de las 11.113.950 toneladas de julio, pero un 1,25% arriba de las 9.731.780 toneladas del séptimo mes de 2023. Del total adquirido por China, 9.122.663 toneladas, es decir, el 92,58% tuvo su origen en Brasil. Detrás quedó Estados Unidos, con 475.391 toneladas, pero con un notable incremento interanual, del 234,43%, en la comparación con las 142,150 toneladas de julio de 2023, y, en tercer lugar, la Argentina, con 116.150 toneladas (en igual mes de 2023 fueron 118.092 toneladas). En los primeros siete meses del año, China importó 58.339.450 toneladas, un 2,02% por debajo de las 59.543.189 toneladas de igual segmento del año anterior.

El repunte, sin embargo, se vio limitado por:

• El mejor estado de los cultivos de EE.UU. desde 2020

El lunes el USDA reportó el 68% de la soja en estado bueno/excelente, sin cambios respecto de la semana anterior, pero arriba del 59% de igual momento de 2023. El dato oficial quedó en línea con el 68% previsto en promedio por los privados. Este dato sobre la condición de las plantas resulta el mejor para la época del año desde 2020. En Illinois, el principal Estado productor de soja, la calificación buena/excelente bajó del 72 al 70%. Indicó que atraviesa la floración el 95% de la soja y que está formando vainas el 81% de los cultivos.

• El tour y las estimaciones récord del ProFarmer

Entre el lunes y el jueves el ProFarmer Crop Tour relevó lotes en más de 2000 campos en Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Nebraska, Ohio y en Dakota del Sur. Los participantes del tour comprobaron en los territorios –y plasmaron ello en sus reportes diarios– la estrecha relación entre el estado de los cultivos ponderado por el USDA y un conteo de vainas que les permitió proyectar el viernes, luego del cierre de las operaciones en Chicago –su impacto podría verse el lunes en el mercado–, una cosecha récord superior a la calculada en agosto por el USDA.

En efecto, con datos ponderados en el nivel nacional (se tuvieron en cuenta tanto los relevamientos a campo como factores tales como el clima), el ProFarmer proyectó la producción 2024/2025 en Estados Unidos en 129 millones de toneladas, en función de un rinde promedio de 36,92 quintales por hectárea, por encima de los 124,90 millones de toneladas y de los 35,78 quintales del último informe oficial del USDA. Así, la nueva cosecha fue ubicada un 13,82% arriba de la obtenida en la campaña 2023/2024 y un 6,17% por encima de la todavía vigente marca récord, de 121,50 millones de toneladas, del ciclo 2021/2022. Se suele decir que el ProFarmer es proclive a lanzar cifras que orienten el mercado a ir a favor de los farmers, sobre todo en lo que compete a la formación de los precios de los granos. O este no es el caso o lo que se viene cuando las cosechadoras ingresen en los campos podría resultar épico, en materia agronómica

MAÍZ

Fue positivo el balance de la semana para los precios del maíz argentino en el mercado disponible, donde las propuestas de los exportadores crecieron de 160.000 a 163.000 pesos por tonelada para las terminales del Gran Rosario; de 165.000 a 170.000 pesos para Bahía Blanca, y de 155.000 a 165.000 pesos por tonelada para Necochea.

Según los reportes diarios de la Secretaría de Agricultura, el valor FOB del maíz en los puertos argentinos para despachos en agosto/septiembre subió de 182 a 184 dólares por tonelada, mientras que para octubre/julio bajó de 190 a 189 dólares por tonelada. 

Levemente alcista resultó el saldo semanal para el maíz en el Matba Rofex, donde los ajustes de los contratos septiembre y diciembre sumaron un 0,86 y un 0,57%, tras variar de 173,50 a 175 y de 176 a 177 dólares por tonelada.

En su informe semanal sobre carga de buques programada para el período del 21 de agosto al 15 de octubre, la BCR marcó que deben salir del Gran Rosario 853.450 toneladas de maíz; desde Bahía Blanca, 284.600 toneladas; desde Necochea, 11.000 toneladas, y desde otras terminales fluviales, 18.000 toneladas.

En su reporte semanal sobre cultivos, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) indicó el jueves que durante la última semana la cosecha de maíz argentino para grano comercial avanzó muy lentamente debido a las precipitaciones ocurridas sobre el sur del área agrícola, región donde se concentra la última porción por cosechar del cereal de verano. "Luego de un avance de sólo 0,9 puntos porcentuales, la cosecha progresó sobre el 98,7% del total nacional, con un rinde medio de 64,9 quintales por hectárea. Damos por finalizada la cosecha en Córdoba, reportando un rinde promedio de 66 quintales. Hacia el Sur de la provincia, el rinde medio se ubicó en 79 quintales por hectárea, lo que verifica el bajo impacto que tuvo la chicharrita en esa zona. Por otro lado, en el Centro-Norte cordobés el impacto de la plaga redujo el rinde medio hasta los 53,1 quintales, además de dejar una importante superficie perdida. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de producción en 46,50 millones de toneladas", explicó la Bolsa.

El miércoles, en su informe de precampaña, la BCBA estimó la intención de siembra de maíz 2024/2025 para grano comercial en la Argentina en 6,30 millones de hectáreas, 1,30 millones por debajo de 7,60 millones del ciclo anterior. De concretarse, esta sería la superficie más baja desde la campaña 2017/2018. La semana pasada la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó la siembra de maíz en 7,67 millones de hectáreas, de las cuales 6,17 millones sería para grano comercial. "La tendencia general de los datos obtenidos hasta el momento evidencia una baja significativa en la intención de siembra del cereal por tres motivos. El principal y más preocupante, la incertidumbre creciente respecto de la incidencia que tendrá el complejo de virus y bacterias asociados a Dalbulus maidis. El segundo, el clima, en un escenario de “Niña débil”, que pone un límite al aporte hídrico que tendrá el cultivo durante su ciclo. Y el tercero, el factor económico, que en este nuevo ciclo presenta un cuadro desafiante para todos los granos, pero especialmente para el maíz, debido a la rentabilidad ajustada que se observa en la actual campaña y al elevado requerimiento de capital asociado con su producción", explicó la BCBA.

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El maíz sumó su cuarta semana bajista consecutiva en Chicago, donde los contratos septiembre y diciembre retrocedieron un 0,74 y un 0,38%, al pasar de 145,86 a 144,78 y de 154,52 a 153,93 dólares por tonelada. Desde el peor nivel de precios en cuatro años, y con la cosecha ya arrancada en el sur del país, de los principales argumentos bajistas destacamos:

• El mejor estado de los cultivos en EE.UU. desde 2020

El lunes el USDA ponderó el 67% del maíz en estado bueno/excelente, sin cambios respecto de la semana anterior, pero arriba del 58% de igual momento de 2023. El dato oficial quedó en línea con el 67% previsto en promedio por los privados y en el punto más alto desde 2020 para una época del año donde la mayor parte de los cultivos definió su potencial de rinde. En Iowa, el principal Estado productor de maíz, la calificación buena/excelente se mantuvo estable, en el 77%. Informó que atraviesa la polinización el 97% del maíz; que está en la etapa de grano lechoso el 74% de los cultivos; que está dentado el 30%, y que un 5% del forrajero ya está maduro.

• La presión de la safrinha

Con un avance de la segunda cosecha de maíz brasileño reportado el lunes por la Conab sobre el 96,4% del área apta, frente al 94,7% de la semana anterior y al 78,8% de igual momento de 2023, el ingreso del grano nuevo en el circuito comercial se mantuvo como un factor de presión bajista para el mercado. Al respecto, en su revisión semanal la ANEC elevó de 6,70 a 7,01 millones de toneladas su estimación sobre el volumen de las exportaciones de maíz durante agosto, frente a los 4,71 millones de julio y a los 9,26 millones de igual mes de 2023.

• El tour de cultivos del ProFarmer

La tradicional gira, que entre el lunes y el jueves relevó más de 2000 campos en Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Nebraska, Ohio y en Dakota del Sur, arrojó datos bajistas para el mercado tras sus partes diarios, como rindes récord para el historial de giras en Iowa y en Illinois, los dos principales Estados productores de maíz. Sin embargo, el viernes, luego del cierre de Chicago, en la proyección nacional –sus datos no guardaron estricta relación con lo reportado a diario por el tour, al incluir más factores, como el clima, y al ser una mirada general sobre los Estados visitados y sobre en el nivel país– el ProFarmer ubicó su expectativa de cosecha y de rinde por debajo de las cifras proyectadas por el USDA en su último informe mensual. En efecto, la entidad calculó la producción de maíz estadounidense en 380,48 millones de toneladas y el rendimiento medio, en 113,69 quintales por hectárea, contra los 384,74 millones y los 114,92 quintales manejados por el organismo. Queda para el lunes ver si estas cifras resultan "ProFarmer" en las pizarras de Chicago.

Durante la semana también hubo factores que limitaron las bajas, entre ellos:

• La ausencia de lluvias sobre el cinturón sojero/maicero

Como se señaló en el espacio de la soja, durante la semana fue mínimo el aporte de humedad sobre la mayor parte de la zona núcleo para la producción de granos gruesos de Estados Unidos. Y si bien para el forrajero los tiempos están "más idos" que para la oleaginosa, lluvias regulares podrían sumar quintales a los cultivos más tardíos del Medio Oeste. Tras la actualización del mapa que monitorea la sequía en Estados Unidos el USDA elevó el jueves del 6 al 7% el área cubierta con maíz que experimenta algún nivel de sequía, un dato que se mantuvo a mucha distancia del 43% de igual momento de 2023.

• Buenas ventas 2024/2025 de EE.UU.

A pocos días del inicio formal del ciclo comercial 2024/2025 –va de septiembre a agosto– en Estados Unidos, fue positivo el reporte semanal sobre las exportaciones, dado que el jueves el USDA relevó ventas de grano nuevo por 1.291.200 toneladas, por encima de las 800.500 toneladas de la semana pasada y del rango estimado por los privados, que fue de 500.000 a 1.025.000 toneladas. México fue el principal comprador, con 873.400 toneladas. Las ventas 2023/2024 fueron reportadas en 119.100 toneladas, cerca de las 120.500 toneladas del reporte anterior y del mínimo previsto por los operadores, que manejaron un rango de entre 100.000 y 250.000 toneladas. 

• Menor oferta forrajera en Rusia

La consultora SovEcon redujo el martes de 13,40 a 11,90 millones de toneladas su estimación sobre el volumen de la cosecha de maíz ruso, que así sería la más baja desde los 11,40 millones de 2018. En tanto que la producción de cebada la ajustó de 19,30 a 18,20 millones de toneladas, por una conjunción de menor área y de rindes inferiores a los previstos inicialmente en el sur de Rusia.

–Para seguir con atención: A pocos días del inicio de la cosecha en el Medio Oeste, lo que ocurra con el nivel de agua en el río Mississippi se vuelve un tema de alto interés para los exportadores, dado que es la vía fluvial más relevante de Estados Unidos para dirigir granos –y otras mercaderías– hacia el mayor polo exportador del país, que es el Golfo de México. "La viabilidad del mercado de exportación se reduce debido a que se espera que el nivel del Mississippi caiga por debajo del umbral bajo del río a principios de septiembre", dijo esta semana la firma StoneX. Agregó que "el dragado preventivo y el creciente interés en las barcazas muestran la preocupación de los exportadores por los que sucede en el río". 

TRIGO

Con mayoría de alzas cerró la semana del trigo argentino en la plaza física, donde las propuestas de los exportadores crecieron de 225.000 a 230.000 pesos por tonelada para la zona del Gran Rosario y de 200.000 a 215.000 pesos para Bahía Blanca. Para Necochea, en cambio, retrocedieron de 180.000 a 178.000 pesos por tonelada.

Según la Secretaría de Agricultura el valor FOB del trigo en los puertos argentinos para embarques en agosto/octubre se mantuvo en 270 dólares por tonelada, en tanto que para noviembre/julio bajó de 240 a 235 dólares por tonelada.

Bajista fue el balance de la semana de negocios para el trigo en el Matba Rofex, donde los ajustes de las posiciones diciembre y enero perdieron un 1,76 y un 1,83%, luego de pasar de 216,30 a 212,50 y de 219 a 215 dólares por tonelada.

En su informe semanal sobre carga de buques programada para el período del 21 de agosto al 15 de octubre, la BCR marcó que deben salir desde el Gran Rosario, 93.000 toneladas de trigo y desde Bahía Blanca, 87.500 toneladas.

En su trabajo semanal sobre cultivos, el jueves la BCBA indicó que, de los 6,3 millones de hectáreas estimados para trigo, el 68,8% se encuentra transitando desde macollaje en adelante bajo condiciones variables de humedad. "Si bien se espera que, en aquellos sectores alcanzados por las lluvias recientes, mejore la condición del cereal, los lotes más adelantados en desarrollo podrían no compensar el escaso macollaje y la falta de crecimiento de las plantas. A la fecha, en zonas del noroeste del área agrícola se observan focos de pulgón, trips y de arañuela. Y por efecto de las bajas temperaturas y de la falta de humedad, se informan lotes con demoras en desarrollo, daños en tejidos y stand reducido que no logran cubrir el surco. Mientras que en el centro y en el sur del área agrícola se espera que la condición del cultivo continúe mejorando tras las lluvias de la semana anterior y la actual, con la reactivación de las labores de fertilización previo a la entrada en el periodo estival", explicó la Bolsa.

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El trigo tuvo otra semana negativa en Estados Unidos, donde los contratos septiembre y diciembre en Chicago cayeron un 5,23 y un 4,43%, al pasar de 194,72 a 184,53 y de 202,99 a 193,99 dólares por tonelada. En Kansas, estas posiciones retrocedieron un 3,66 y un 3,60%, luego de variar de 198,30 a 191,05 y de 203,91 a 196,56 dólares por tonelada. De los factores que influyeron en el rumbo del mercado y en la opción vendedora de los especuladores destacamos:

• El avance de la cosecha en EE.UU.

En su reporte del lunes, el USDA relevó el avance de la cosecha de los trigos de invierno sobre el 96% del área apta y el progreso de la recolección del grano de primavera, sobre el 31% del área apta, frente al 18% de la semana pasada, al 35% de igual fecha de 2023 y al 36% promedio. Además, ponderó el 73% del trigo de primavera en estado bueno/excelente, por encima del 72% de la semana anterior, del 38% de igual momento de 2023 y del 71% previsto en promedio por los privados.

• El conflicto con los trenes de carga en Canadá

Fue tema de presión bajista durante toda la semana el conflicto que paralizó el funcionamiento las dos principales empresas de trenes de carga de Canadá, luego de que Canadian National Railway y Canadian Pacific Kansas City –cruzan la frontera entre EE.UU. y Canadá– cumplieran con la amenaza de despedir a más de 9000 trabajadores. Para el caso de trigo –aplica la misma lógica para otros productos–, esta situación podría afectar las cargas de granos de primavera estadounidenses en su camino desde Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur al noroeste del Pacífico para su exportación. En la visión de los operadores, la falta de solución del conflicto implicaría mayores costos para buscar vías alternativas de transporte y de salida para la exportación. Sobre el cierre de la semana el gobierno canadiense decidió involucrarse en el tema por el temor a que el conflicto afectara la economía del país y sus relaciones con Estados Unidos. El ministro de Trabajo canadiense, Steven MacKinnon, que anunció la decisión de ordenar el arbitraje –una conciliación obligatoria– en la disputa por condiciones laborales y salariales que enfrenta a las dos firmas de trenes de carga con el sindicato que representa a unos 10.000 maquinistas, conductores y despachadores, dijo que el riesgo económico era demasiado como para permitir que la suspensión de actividades continuara. "La economía de Canadá no puede esperar a un acuerdo que se ha demorado demasiado tiempo y cuando existe un desacuerdo fundamental entre las partes", señaló el funcionario para argumentar el arbitraje convocado por el gobierno de Justin Trudeau. Ahora resta saber si las partes se avienen a la convocatoria y cuánto tiempo llevará reactivar el funcionamiento normal de ambas líneas férreas.

• Una cosecha rusa algo menos ajustada

El Ministerio de Agricultura de Rusia mantuvo el martes su estimación sobre el volumen de la cosecha de trigo 2024/2025 en 86 millones de toneladas, por encima de los 83 millones calculados por el USDA. Entre los privados, el mismo día SovEcon elevó su previsión de 82,90 a 83,30 millones de toneladas. Esta mejora fue adjudicada a rendimientos elevados, cercanos a niveles récord, en Siberia y en los Urales. A la par de estos augurios algo menos malos para la producción rusa, se viene dando una mejora en la competitividad de las exportaciones de Rusia luego de caída en los precios internos de las semanas precedentes.

• El acelerado ritmo de las exportaciones de Ucrania

Según el Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania, entre el inicio del ciclo comercial 2024/2025 –va de julio a junio– y el 21 de agosto la exportación de trigo ucraniano sumó 2.834.000 toneladas, 93,18% por encima de las 1.467.000 toneladas despachadas en igual segmento del ciclo comercial 2023/2024.

Pese a la importante caída de los precios, durante la semana hubo algunos hechos que limitaron el descenso, entre ellos:

• La devaluación del dólar contra el euro

En la semana la divisa estadounidense se depreció un 1,50%, al pasar la paridad de 1,1028 a 1,1193 dólares por euro. Esto mejora la competitividad de las exportaciones de Estados Unidos, en detrimento de las europeas.

• Buen volumen de las exportaciones semanales de EE.UU.

En su informe semanal sobre las exportaciones de Estados Unidos, el jueves el USDA relevó ventas de trigo 2024/2025 por 492.700 toneladas, por encima de las 399.900 toneladas del reporte anterior y cerca del máximo calculado por los operadores, que manejaron un rango factible de entre 250.000 y 500.000 toneladas. Con 116.000 toneladas, Filipinas fue el principal comprador.

• Menor oferta en Alemania

En Alemania, que es el segundo mayor productor de la Unión Europea detrás de Francia, la Asociación Alemana de Productores estimó el jueves la cosecha de trigo del país en 18,03 millones de toneladas, un 15% por debajo del año anterior. La Asociación dijo que las persistentes lluvias de verano causaron problemas a los agricultores y que la cosecha fue “decepcionante en términos de volumen y de calidad”. La semana pasada, la Asociación de Cooperativas Agrícolas de Alemania ajustó de 20,20 a 18,76 millones de toneladas su previsión sobre el volumen de la producción.

• Las presiones para que la India importe trigo

En la India continúa la presión para que el gobierno libere parte de las reservas estratégicas para bajar los precios internos del cereal que subieron hasta el nivel más alto en nueve meses, con 334 dólares por tonelada, según informó el miércoles Reuters. "Estamos en la segunda quincena de agosto y el gobierno aún no comenzó a ofrecer trigo de las reservas estatales. Este retraso provocó un nuevo aumento en los precios del trigo", dijo el propietario de un molino harinero. Además, la industria sigue reclamando que se elimine el impuesto que graba con un arancel del 40% las importaciones de trigo para permitir las compras a países como Rusia y Australia. Las existencias de trigo en los almacenes del gobierno de la India el 1º de agosto eran de 26,80 millones de toneladas, un 4,4% menores que las vigentes un año atrás.

Granar Research

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